行业动态

中国自动化行业市场分析


2013-03-21

    2012年中国自动化市场规模1437亿元,其中产品市场1007亿元,服务市场430亿元;整体市场同比下滑4.2%,产品市场下滑6.9%,工程服务市场增长2.9%。市场在2012年二三季度探底,四季度止跌。2012年市场萎缩的主要原因包括:1、制造业投资紧缩,民间投资积极性下贱;2、竞争性行业产能过剩;3、出口萎靡,内需发力。

    从市场比较来看,PA(过程自动化)比FA(工厂自动化)市场好,大型自动化市场好于中小型市场,项目型市场好于OEM市场。分产品来看,中高压变频器市场下滑5%以内,低压市场下滑10%-15%之间,通用伺服下滑20%左右,PLC下滑10%-13%,CNC下滑25%-30%。
   
    从价格来看,最近几年由于成本下降,价格呈下降趋势,但2012年虽然产品终端价格小幅下行,降幅在1%-3%左右,但受原料价格影响生产厂商反而有1%-3%的提价。
   
    2012年中国自动化产品市场格局稳定:Conrol(20%)、drive(24%)、motion(13%)、feedback(21%)、actuator(17%)、others(5%),细分产品、细分行业仍有亮点闪现。
   
    细分产品亮点包括控制类产品中的中型PLC、安全类产以及PLMC,传动类产品中的高效电机、永磁电机,驱动类产品中的行业专用变频系统、CNC,软件类产品中的MES等,其他则有物联网、工业通讯、机器人、节能方案等。
   
    细分行业来看,包装机械(12%)、石油(12%)、石化(12%)、食品机械(10%)、市政(10%)是实现正增长的前5个行业,而风电(-40%)、纺织机械(~-40%)、机床工具(-20%)、起重机械(~-30%)以及冶金(-15%)则是负增长的前5个行业。明显的,消费、民生、能源相关行业需求较为旺盛,而风电、起重、纺织这传统三大OEM市场则大幅下滑,预计2013年消费、民生、能源相关行业还将保持较为旺盛的需求。
 
    从历史数据来看,OEM市场波动相对较大,而项目型市场受投资滞后性影响,波动相对较小。最近几年随中国制造业产能扩张,OEM市场规模稳步扩大,2011年几乎与项目型市场平分天下,但2012年受制造业产能过剩影响,OEM市场萎缩,市场占比有所下滑。
 
    从2012年OEM市场的行业分布来看,机床工具是第一大自动化产品应用行业,其次是风电、纺织机械、起重机械、包装机械以及电梯。项目型则以化工行业为主,其次是电力、石化、市政、冶金和石油。从市场的地域分布来看,华东市场仍是主战场,其次是中南市场。
 
    2012年中国自动化市场上本土品牌产品市场份额31%,与2011年相比没有太大变化;从细分产品来看,高压变频器的本土品牌市场占比最高,达到55%,PLC的本土品牌市场份额最低,仅10%左右。工控网预计2015年外资品牌占比仅提高2.5个百分点至33.5%,进口替代进程较为漫长。